芯片巨头，集体宣布！6万亿计划曝光

据悉，SK集团、三星电子与美国大型科技公司达成价值1375万亿韩元（9500亿美元，约合人民币6.43万亿元）的芯片合作伙伴关系。其中，SK集团将向包括英伟达在内的美国科技公司供应价值7500亿美元的芯片；三星电子与博通公司拟合作开发先进内存芯片制造业务，该协议价值超过2000亿美元。 SK集团与英伟达宣布，计划建立一项总额超5000亿美元的全面合作伙伴关系，以建设AI基础设施，满足全球算力的爆发式需求。此外，SK海力士将与英伟达建立长期AI存储合作伙伴关系。 有分析指出，上述合作将进一步巩固SK海力士在AI存储领域的龙头地位。尽管SK海力士ADR周五受板块拖累大跌8.81%，但属行业系统性回调，与基本面背离。HBM全年产能已预订完毕，供应紧张格局延续，SK海力士长期增长逻辑持续强化。 当地时间25日，据韩联社报道，韩国总统府一名高级官员表示，韩国各大企业集团与英伟达等全球科技巨头当日达成一系列合作项目，总投资规模达9500亿美元。 韩国总统府政策室长金容范在新闻发布会上介绍，相关项目包括一项长期协议，SK集团将向英伟达等全球科技企业供应价值7500亿美元的高性能半导体。此次合作是在旧金山举行的高级别会议上敲定的，与会者包括全球科技企业负责人及韩国各大集团掌门人，如三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼和英伟达首席执行官黄仁勋也出席了会议。 随后，SK集团25日在其官网宣布，SK集团与英伟达计划建立一项总额超5000亿美元的全面合作伙伴关系，以建设AI基础设施，满足全球算力的爆发式需求。双方已签署合作意向书，将协议正式化，合作范围涵盖从AI工厂建设到AI存储供应的全链条。 上述公告建立在SK集团与英伟达长达数十年的技术合作基础之上，其中包括近期公布的SK电讯在韩国建设2吉瓦级AI云数据中心的计划。该云平台将采用英伟达DSX平台，并部署由SK海力士HBM4驱动的英伟达Vera Rubin加速计算系统，首座AI工厂预计于2027年投入运营。 SK海力士也将与英伟达建立长期AI存储合作伙伴关系。作为巩固双方此前长期技术合作的后续举措，该协议将使英伟达获得稳定的下一代AI存储供应，同时为SK海力士拓展增长基础。双方将联合开发并优化下一代AI存储解决方案，包括HBM，以满足从大语言模型训练到智能体AI及物理AI等不断演进的基础设施需求。 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“韩国具备成为全球AI强国的所有要素——世界级的网络和数据中心、芯片技术的领先地位以及庞大的产业规模。我们与SK电讯和SK海力士携手，正在建设新一代AI工厂，为韩国的下一轮增长提供动力。” SK集团会长崔泰源表示：“在AI时代，竞争力不仅取决于如何有效利用AI，更取决于我们能够产生多少智能。通过利用SK海力士的AI存储和SK电讯的AI基础设施能力，SK将与英伟达合作，建设世界一流的AI工厂，帮助韩国超越AI领先采用者的角色，成为驱动AI创新的全球枢纽。” 对英伟达而言，深化与SK集团的合作有助于改善其计算机存储芯片的获取渠道。SK集团旗下的SK海力士及其韩国竞争对手三星电子，是这类关键零部件的两大主要供应商——由于全球AI数据中心的快速建设，这类芯片目前供不应求。 25日当天，三星电子称，公司与博通公司签署谅解备忘录，涵盖至2030年价值高达2000亿美元的存储芯片、代工服务和先进封装业务；公司将与博通公司合作，基于三星的HBM技术开发博通公司的下一代人工智能加速器。三星电子还表示，提供亚2纳米代工工艺和先进封装解决方案。 日前，英伟达宣布，将向韩国互联网及云服务公司Naver投资10亿美元，用于资助其正在建设的一座人工智能数据中心。此举为这家全球市值最高的企业近期的密集交易再添一笔。 英伟达表示，这笔资金将使Naver将该数据中心的规模扩大至原计划的三倍以上。该设施由Naver与美国私募股权公司Brookfield联合开发，将采用英伟达的AI计算硬件。而在Naver项目上，Brookfield已签署一份不具约束力的条款意向书，拟提供最高90亿美元的资金支持。 英伟达的主要贡献侧重于提供先进的GPU和AI平台技术，而非直接的现金投资。更广泛的英伟达-韩国生态系统计划在各领域部署超过6万块GPU，Naver Cloud将成为其中的关键核心租户之一。 黄仁勋认为，对Anthropic、OpenAI等AI企业的投资，既能带动英伟达主业增长，也能创造投资收益。但市场批评声音指出，这类投资属于人为制造需求、循环交易。 本周早些时候，英伟达与Amkor Technology签署15亿美元协议，助力后者扩建芯片封装工厂。此前黄仁勋刚结束日本之行，期间与多家机器人企业、丰田汽车达成合作。 目前，黄仁勋正推动英伟达拓展大型云厂商（超大规模算力服务商）之外的客户群体，加大面向其他企业的AI硬件投入。他提出，各国应当打造自主可控的本土AI算力体系，掌握本国数据主权；同时确保中小企业、各类机构能够便捷获取AI算力资源。